Etevaldo, um trabalhador rural, é um homem solitário e reservado, que muda-se para o vilarejo de Vargem Velha. Lá, ele encontra Maria, jovem de espírito livre, porém prometida em casamento a um senhor da vizinhança. Ambos se apaixonam e fogem. São acolhidos por Valda, uma senhora profundamente religiosa, que vê Maria como uma filha. Quando uma nova vida parece se firmar, uma morte traz à tona segredos e tabus, fazendo-os confrontar a opressão e intolerância.
Vencedor de 5 prêmios no CinePE 23:
Seleção oficial na Mostra Brasil da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.